国内汽车市场2011年中评析与下半年预测
商用车急速刹车,逆势而动。2011上半年,中国商用车市场遭遇“滑铁卢”,产销出现负增长,商用车市场出现比乘用车市场更为惨烈的逆境。1-6月累计,行业生产商用车211.11万辆,同比下降6.07%,销售商用车221.50万辆,同比下降3.67%。商用车出现“刹车转倒档”的市场结果,多少有些出人意料。
2011年是“十二五”开局之年,随着新一轮五年规划的实施,商用车市场应该有一个预期好的开局。然而,上半年却如此“惨淡经营”。何以如此?原因大体如下:
第一、由汽车下乡政策、以旧换新政策和鼓励汽车消费政策的退出,直接影响轻型、微型载货车的销售。1-6月,行业轻型货车(含轻型货车非完整车辆)销售102.26万辆,同比下降4.31%;微型货车(含微型货车非完整车辆)销售26.43万辆,同比下降7.45%。
第二、2011年上半年正值“十一五”项目验收收尾和“十二五”项目报批审核的交替时期。恰恰是投资建设的短期“盲区”,很多大型建设和投资并未真正启动。因此,作为商用车风向标的重卡市场被迫蛰伏,而中卡市场微弱的增幅早已无力左右商用车市场的变局。
第三、得益于道路条件的改善和高铁客运的拉动,客车市场总体保持增长态势,但需求总量的制约,依然不能逆转商用车大市的周期性规律。1-6月,行业销售各类客车(含客车非完整车辆,下同)23.12万辆,同比增长9.73%。其中销售大型客车2.97万辆,同比增长1.65%;销售中型客车3.56万辆,同比下降10.89%;销售轻型客车16.58万辆,同比增长17.23%。
尽管如此,作为“二元市场”主体之一的商用车市场,其竞争格局和动态变化还是值得我们从如下几点特别关注。
商用车市场总体竞争态势,耐人寻味。2011年上半年,尽管商用车市场总体出现下滑,但是,各企业之间的竞争能力和表现,则是有喜有悲。
从商用车销售排名前10位看,东风公司暂领风骚,销量35.84万辆和增幅3.98%,销量和增幅均超过一直处于霸主地位的北汽福田;北汽福田销量35.24万辆,同比下降2.94%,暂时屈居第二位;半年销售超过10万辆的企业,供6家,除东风和北汽福田外,三至六位依次是江淮汽车销售15.71万辆,同比增长7.96%;一汽集团销售15.47万辆,同比下降29.41%;金杯汽车销售12.18万辆,同比增长6.28%;中国重汽销售10.21万辆,同比下降20.89%。
目前纳入中国汽车工业协会统计的商用车企业有81家。前10家企业累计销售155.61万辆,占行业商用车总销量的70.25%;而其他71家企业合计销售只有65.89万辆,不敌东风和北汽福田两家企业的销量,商用车企业间的差距之大显而易见。细看前10家企业的销售增幅,总体出现一涨一跌的波浪态势,真是颇有寓意。真是印证了巴菲特所说的一句名言:当大海退潮的时候,才能看出谁在裸泳。
客车细分市场虽有增降,总体依然波澜不惊。1-6月,行业累计生产客车(含客车非完整车辆)22.01万辆,同比增长6.61%,累计销售23.12万辆,同比增长9.73%。
大客市场微量增长。上半年,行业销售大型客车29687辆,同比增长1.65%。销售前五位的企业依次是:郑州宇通销售6181辆,同比下降10.20%;苏州金龙销售4522辆,同比增长8.84%;厦门金龙销售3965辆,同比增长14.07%;厦门金旅销售2363辆,同比增长17.74%;丹东黄海销售1713辆,同比增长13.37%。前五家企业合计销售18744辆,占行业大型客车总销量的63.14%。
中客市场出现下滑。上半年,行业销售中型客车35648辆,同比下降10.89%。销售前五位的企业依次是:郑州宇通销售6610辆,同比下降12.04%;东风公司销售5668辆,同比增长8.92%;苏州金龙销售4408辆,同比增长7.02%;一汽丰田销售3535辆,同比增长109.67%;厦门金龙销售2282辆,同比下降6.40%。前五家企业合计销售22503辆,占行业中型客车总销量的63.13%。
轻客市场增幅明显。上半年,行业销售轻型客车165863辆,同比增长17.23%。销售前五位的企业依次是:金杯汽车销售47343辆,同比增长14.12%;江铃汽车销售29254辆,同比增长19.31%;南汽集团销售23979辆,同比增长31.31%;东风公司销售12417辆,同比增长0.31%;北汽福田销售11631辆,同比下降7.33%。前五家企业合计销售112993辆,占行业中型客车总销量的68.12%。
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