2011年前11月上海区域大中型客车销售剖析(上)

　　一、上海区域2011年前11月7米以上各长度段销售情况概述

　　根据客车网行业研究中心数据统计，对上海区域7米以上的客车市场进行了研究。2011年前11月共有27个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售4840辆，是中国320多个大中城市中大中型客车销量最大的区域，其中7～8米销售1002辆，占总销量的20.7%；8～9米销售1163辆，占总销量的24.03%；9～10米销售455辆，占总销量9.40%；10～11米销售910辆，占总销量的18.8%；11～12米共销售1293辆，占总销量的26.71%；大于12米的销售17辆，占总销量的0。35%。

表1：2011年前11月上海区域客车销量统计表(单位：辆)

图1：2011年前11月上海区域客车销量统计图

　　从上图表可以看出：

　　2011年前11月上海市场从长度段来分，11～12米段是销量最大的产品，其次是8～9米，再次是7～8米；销量最小的是12米以上的特大型客车，其次是9～10米，再次是10～11米，这给客车企业今后进入上海区域在产品长度段的开发和营销策略上提供了一个量化的依据。

　　二、上海区域大中型客车市场销售和集中度分析

　　根据客车网行业研究中心数据统计可以看出，2011年前11月在上海大中型客车市场发生销售的有27个客车制造企业，也就是说有27家客车企业瓜分了4840辆的大中型客车的销量，竞争程度是比较激烈的。上海是中国经济最发达的区域之一，而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名客车企业按长度段划分销售情况如下：

表2：2011年前11月上海区域前10名客车企业销量统计表(单位：辆)

图2：2011年前11月上海区域前10名客车企业销量统计图

　　从上图表看出：

　　前10家主流企业2011年前11月在上海区域大中型客车市场的销售中，共销售3296辆，占总体销售4840辆的68.1%，也就是说，前10家主流企业在上海客车市场的集中度是68.1%，上海的本地企业申沃和万象销量处于第一和第二，占有上海客车市场32.7%的市场份额，尤其是上海申沃更是一枝独秀，占有上海客车市场的份额为20.8%，竞争优势特别明显，主要是上海市对采购本地企业生产的公交车有很好的优惠地方财政补贴政策。三龙一通在上海市场销售为1221辆，占有上海客车市场25.2%的份额；而前10名中的另外4家占有了10.2%的市场份额；其他17家客车企业剩下的市场机会不到32%，因此可以说上海市场虽然很大，但一些不知名的客品牌要想在这里获得很大的市场机会也是比较困难的，同时可以看出，参与到上海市场竞争的客车企业只有27家，比一般市场要少很多，说明上海市场门槛比较高。

　　三、2011年前11月销量前10家企业在上海区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是宇通，销售了88辆，占整个上海区域在这一细分市场的8.8%的市场份额，其次是中通68辆，占整个上海区域在这一细分市场的6.9%的市场份额，再次是海格为53辆，分别占整上海东区域在这一细分市场的5.4%的市场份额。前三家占据了上海区域7～8米段近21%的市场份额，占有率不高，说明7～8米车垄断程度较低，其他厂家进入的机会较大。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是万象，销售了275辆，占整个上海区域在这一细分市场的23.7%的市场份额，其次是宇通121辆，占整个上海区域在这一细分市场的10.4%的市场份额，再次上海申沃97辆，占整个上海区域在这一细分市场的8.4%的市场份额。前三家占据了上海区域8～9米段近42.5%的市场份额，万象在8～9米段在上海区域表现比较突出，说明在8～9米段的市场集中度相对7～8米要高很多，其他企业进入的难度较大。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是海格，销售了86辆，占整个上海区域在这一细分市场的19.0%的市场份额，其次是申沃客车72辆，占据了15.8%的市场份额，再次为宇通38辆，占据了8.35%的市场份额，前三家占整个上海区域在这一细分市场的43。0%的市场份额，垄断程度也比较高，其他企业进入的市场机遇只有57%的市场机会。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是申沃，销售了505辆，占整个上海区域在这一细分市场的55.5%的市场份额，其次是金旅72辆，占整个上海区域在这一细分市场7.9%的市场份额，再次是海格67辆，占整个上海区域在这一细分市场的7.36%的市场份额。前三家占据了上海区域10～11米段近70%的市场份额，尤其是上海申沃在这一细分市场中的占有率超过了半壁江山，主要是公交车，可以看出其10～11米段在上海区域的垄断地位，其他企业在10～11米段的市场机会只有29%的市场机会，也是垄断程度最高的细分市场。

　　5、在11～12米段表现最好的企业还是申沃，销售了335辆，占整个上海区域在这一细分市场的25.9%的市场份额，其次是万象228辆，占整个上海区域在这一细分市场17.6%的市场份额；再次为宇通为150辆，占整个上海区域在这一细分市场的11.6%的市场份额。前三家占据了上海区域11～12米段近55.0%的市场份额，尤其是上海申沃在这一细分市场中的占有率超过了四分之一，可以看出本地企业申沃和万象在11～12米大车(主要是公交车)这一获利和技术含量均较高的细分市场中，在上海区域市场的霸主地位和营销策略，反应了上海市场本地客车企业在市政府财政补贴政策保护下的竞争优势。

　　6、大于12米段，宇通销售4辆，占整个上海区域在这一细分市场的23.5%，海格销售了4辆，占整个上海区域在这一细分市场的23.5%的市场份额，金龙销售2辆，占据了11.8%，还有青年也有销售，主要是特大型高档豪华卧铺客车，由于这一区间基数较小，销售厂家也少，尚不能下结论。

　　四、2011年前11月上海区域公交车的销售情况分析

　　1、按长度段划分公交车销售比例分析

　　根据客车网行业研究中心数据统计，2011年前11月，在上海区域销售的4840辆大中型客车中，公路客运车销售1912辆，公交车销售2928辆，占据的比例分别为39.5%和60.5%，说明上海市场主要是以销售公交客车为主，因此对上海区域公交车的销售情况分析才有着比较实用的参考价值。在销售的2928辆公交车中，按长度段来划分统计如下：

表3：2011年前11月上海区域公交车销量统计表(单位：辆)

图3：2011年前11月上海区域公交车销量统计图