2005年客车市场；喜忧参半——2004年客车市场分析及2005年展望-网络资讯

2005年客车市场；喜忧参半——2004年客车市场分析及2005年展望

　　当我们回首 2004 年中国商用车市场时会发现，与异军突起而大幅增长的载货车相比，客车市场延续了 2003 年遭受“非典”的重创走势，继续趋“冷”；同时行业利润大幅下降。是何因素导致客车行业深陷泥潭？ 2005 年会走出困境吗？！

　　一 2004 年市场回顾

　　1. 2004 年 1 ～ 12 月份市场销量统计图表

　　下面图表中的原始数据均来自中国汽车工业协会信息部。

　　表 1 ： 2004 年客车细分车型的销售市场份额（略）

　　图1：2004年客车细分车型市场份额图

　　

　　表2：2004年客车销量与前5年的比较结果（略）

　　图2：2004年客车销量与前5年的比较图

　　　

　　表3：2004年客车销量的月环比结果（略）

　　图3：2004年客车销量的月环比图

　　　

　　2． 2004 年市场特征分析

　　从表1横向比较可知，2004年客车在商用车及整个车市的表现，是最不如人意的，比低迷的轿车市场增幅还要低10.05个百分点；再从表2、图2的纵向比较来分析，2004年的客车市场增幅也是近6年来最低的，甚至比“非典”肆掠的2003年还要低10.03个百分点。分析其原因主要有以下几点：第一，运力过剩的矛盾越来越突出。从２００３年以来，运力过剩逐渐成为公路客运市场的主要矛盾之一，受其影响，客车用户的经营效益越来越差。在火车提速的冲击下，公路客运受到了更大的挤压，从而影响了上端的客车需求。第二，国家宏观调控的影响，相应车贷门槛的提高。第三，燃油价格的暴涨。第四，实行新的汽车排放标准。

　　如果从客车各细分车型的市场表现来看（如表1、图1），大型客车是最大亮点，产销分别为2.62万辆和2.61万辆，同比分别增长33.63％和37.49％，是 4 种车型中最高的。其原因主要有：第一， 2004 年年初国家加大城市公交建设和完善的政策，对城市客车的发展有较大的刺激作用；相对于受“非典”影响的 2003 年旅游市场来讲， 2004 年旅游市场回暖，旅游客车需求增大，而在工交和旅游客车中，主要是大型客车。第二，相对于其它三种车型而言，近年大型客车向高端豪华发展，利润空间最大，相关生产企业加大了广告宣传力度和技术、服务的不断升级。第三，从长远来看，客车市场的发展也应该类似于卡车，呈“哑铃”式发展，即大型、轻型、微型品种不断增加，中型品种逐渐萎缩。而近年我国客车市场中，轻型、微型品种增长较快，而大型品种增长较慢。 2004 年的客车市场正在回到这种发展趋势。

　　中型客车产销5.25万辆和5.27万辆，同比分别下降2.16％和0.74％，市场分额还在萎缩，这在人们的预料之中。不过产销量同比虽略有下降，但降幅明显低于 2003 年。

　　轻型客车，与往年相比，则表现出较为低迷的发展态势，全年产销40.31万辆和39.77万辆，同比分别增长2.28％和1.52 ％，与上年同期相比，同比增幅下降高达30.17个百分点和28.37个百分点。造成轻型客车产销增幅大幅回落的主要原因除前面分析因素之外，还有 2003 年基数较大、市场相对饱和及前几年较为看好的 SUV 、 MPV 增长的拉动作用也明显减弱所致。

　　微型客车 2004 年产销75.78万辆和74.21万辆，同比分别增长 11.68 ％和6.71％，与 2003 年相比虽然增幅变化不大，但在今年汽车行业产销增长整体下降的大环境下，主要得益于县、乡镇企业及农村民营企业微型客车的较大需求。

　　从表 3 、图 3 中 1 ～ 12 月份客车销量的月环比增长变动情况来看，销售增幅在 2 月达到一个峰值，销量在3月达到最高峰值，这是因为上年“非典”威胁完全消失后的报复性反弹；进入4月以后，国家宏观调控的影响开始显现，火车提速、燃油价格的暴涨等，使客车需求出现了长达4个月的下降；进入8月份，因政府从2004年9月1日开始对新增机动车辆实施欧Ⅱ排放标准，国内客车企业对此政策积极响应，特别是8月底欧Ⅰ车辆大限将至时，客车企业的降价抛售行为一定程度上造成了当月销量的上扬。 9月以后到年底，随着“十一”黄金周旅游市场的回暖，再加上城市公交车辆的强劲需求，故客车市场销量又缓步上升。

　　二．2005 年市场展望

　　1．市场空间依然很大

　　公路建设的高速度发展，为客车发展带来有利条件，2000年国家投资约2000亿元，完成公路3.5万公里 (5纵7横)，高速公路总里程超过19000公里，进入世界第二位。西部大开发及高等级公路的快速建设为公路客车提供了新的市场空间。据预测，到2005年底，客运量水平将达到年完成道路客运量180亿人次；全国营运客车总量达到163万辆，其中从事班车、包车、旅游车客运的大中型客车总量达64万辆，高级客车在客车总量中所占比重达到10% 以上，中级客车所占比重达到35% 以上。到2010年，全国营运客车总量达到220万辆，其中大中型客车总量达到90万辆，高级客车在客车总量中所占比重达到25% 以上，中级客车所占比重达到50% 以上；高速公路和国道主干线客运全部实现中高级客车经营，城乡客运要以普通客车为主转变为中级客车为主经营。中国客车产品的产销量将形成300亿元的市场份额。

　　相关资料统计，目前我国城市人口平均1819人拥有1辆城市公共汽车，远远低于发达国家500～800人拥有１辆城市公共汽车的水平，中国城市公交，发展潜力巨大。从前面叙述中可以看出，2004年初城市客车市场就已经开始启动，由于公路客车的市场环境被逐步挤压，在接下来的时间里城市客车需求的增长将成为2005年整个客车市场的主要拉动力量。在2005～2007的3年里，由于有奥运题材和城市化水平不断提高的影响，城市客车市场的好日子还将持续。

　　随着旅游业的不断发展，使得2004年大型客车需求迅速增加，也将为2005年中国旅游客车发展带来较大的推动作用。由于我国地域辽阔，经济发展不平衡，在较长时期内，我国旅游行业用车总体上仍然倾向于国内生产的性能价格比优良的中高档、高档和豪华客车，还没有可能也没有条件主要依靠进口客车来满足国内需求。此外，交通部规划的“村村通、县乡通油路”工程，也将为客车市场带来巨大商机。

　　2.走出低迷，困难重重

　　我国的客车工业起步于20世纪70年代，过去客车市场受宏观经济调控的影响，多年以来持续不振，产销连年滑坡。经过30多年的国家重点改造，通过引进技术、中外合资，现已有了一个客观的技术基础。随着改革开放，国民经济快速增长，我国客车市场大规模发展起来。现生产的客车，已基本上形成了大、中、轻、微齐全，高、中、低档兼备的产品格局。近年来，我国许多客车厂通过合资、合作引进技术，且随着国外客车著名厂家的陆续进入，我国已具备了先进的客车车身和底盘制造技术。但中高档、高档豪华型客车与国际水平相比仍有差距，首次故障里程、平均故障里程、使用寿命等指标明显低于国际水平。目前，我国大中型客车车身制造技术已接近世界先进水平，而发动机等关键底盘总成部件以及汽车电控技术方面还存在很大差距。现在，中国已经成为世界最大的客车消费市场，国际客车厂家都已将目光瞄准中国，对国内客车企业来讲，既是机遇，但更是挑战。

　　据中国汽车工业协会信息部统计， 2004 年国内拥有大中型客车生产企业 61 家，年生产能力超过 10 万辆，但多数厂家为组装车厂，而且其中约 3/4 为低档产品，同质化严重。业内专家认为，缺少相应政策管理，产品目录规范不清，特别是大中型客车行业生产壁垒低 ( 资金和技术 ) 、市场壁垒高，是导致我国客车产业目前面临重重困难的主要原因。

　　具体就 2005 年来看，还面临如下无法回避的困难：

　　运力过剩的矛盾依然突出。据报道，２００５年将有第６次火车提速，覆盖面将在第５次提速的基础上大幅提高，公路客运空间将越来越小。因此，寻找新的市场空间、开辟经营效益更好的线路将是客车用户当务之急，车辆更新将会被挤到次要地位。

　　价格战将愈演愈烈。由于客车用户效益下滑，而且对经营前景的判断也并无十足的把握，加上汽车信贷紧缩的影响，用户在购置客车时越来越看重价格。由于客运市场增长乏力，对客车的更新缓慢，这些都造成了客车需求乏力。另外，随着个别客车企业加紧扩张市场，客车市场竞争越来越激烈。目前，我国客车除了产品同质化以外，售后服务的差别也越来越小，面对竞争对手，只能打出一张赤裸裸的价格牌。

　　原材料涨价将挤占客车利润空间。自２００３年以来，客车行业就陷入了“销售增长，利润下降”的怪圈。２００４年以来，由于水、电、煤炭、钢材、铝材、铜材以及化工产品等基本要素价格纷纷上涨，导致客车成本大大增加。而在目前的市场形势下，成本上涨销售价格却不能提高，也就是说，由于原材料涨价而使成本上升的那部分，全部要由客车企业自己消化，否则将会在竞争中处于绝对劣势。２００５年，国家的经济政策还是以促进内需为主，原材料涨价还将继续，这将继续挤占客车企业的利润空间。

　　3．需求量与行业利润预测

　　根据以上分析并综合有关专家的预测，2005 年全年客车市场需求看小幅增长，行业利润看平。具体从数据上讲，在2004年销量的基础上，预计2005年销量将增长5％～8％，大约在128～132万辆之间，比2004年的销售增幅略高。

　　4．产品需求及发展趋势预测

　　（1）按用途分类预测

　　公交客车依然是市场需求的最大亮点。从中汽协统计的数据来看， 2004 年以生产公交车为主的企业业绩增长较快。目前，公交车的利润虽远不及公路客车，但是其市场稳定和数量庞大的特点对多数企业来说，无疑仍然充满了诱惑。在公交客车市场细分中，城市公交客车是主要的增长点，特别是低地板、发动机后置和外观时尚的车辆。在产品档次上，中档客车发展最快，高档车竞争将非常激烈。在产品结构上，趋向于大、中、轻客车全面兼顾。

　　随着人民生活水平的日益提高，舒适、方便、快捷已成为人们旅游出行的标准。火车安全性高，价格合理，但由于时间过于固定，不被人接受；轻客价格虽便宜，舒适性和速度却满足不了人们的需要，所以，豪华大客成了出行者的新宠。故在2005年，中高档客车，特别是豪华大客的市场发展空间依然很大。

　　“村村通”的乡村客车市场需求巨大，但要细分市场，实施产品开发、营销的差异化战略。“村村通、县乡通油路”是交通部的规划。近几年交通基础建设的大量投入，促进了农村道路状况的改善。各级地方政府对“村村通”工作的重视充分说明，未来中国经济发展的主力将向乡镇转移。经济发展以交通为先，乡镇客运的发展将会拉动乡村营运客车市场需求的增大。在2005年，虽然“村村通”客车需求量同比将上升，但市场需求应根据不同地域细化，实施产品开发、营销的差异化战略。

　　（2）按车长分类预测

　　大型客车：2002～2004年大型高档豪华客车发展较快，特别是100-150万价格区间的产品出现了大幅度的增长，增长率达到66%以上，远远超过行业增长水平。但进入2005年后，80—130万元的新兴中高档车型将逐渐代替150万元以上的高档客车传统市场，成为最活跃的价格带。随着五十铃EHD、西沃B7R等客车的逐渐成熟，这一区间的产品正在成为中长途客运市场的主力车型。

　　13.7米特大型客车靓点虽多，但市场容量不乐观。随着道路状况的改善、国家政策和法律法规与国际的接轨，以及客运市场需求的变化，特别是卧铺客车市场需求的变化，众多客车公司竞相推出13.7米特大型客车。但因此类座位客车与12米座位客车相比，价格座位比太高，故其市场前景缈茫，开发宜谨慎。

　　中型客车：虽然2004年大型客车的增长率很高，而中型客车的市场份额在继续萎缩。但中型客车的市场份额还是大客的2倍。中型客车在客运和旅游用车上具有大型客车无法比拟的灵活性；同时，城郊、乡镇公交客车上中型客车也有很大的优势。所以未来几年中型客车仍是大中型客车市场的主力车型。业内人士分析，2005年国内中型客车竞争的目标主要集中在7.9～8.5m，价格在30～40万元的高档车型上。

　　轻型客车：产品的需求不断呈现多样化和细分的趋势。其中轻客专用车市场趋向小型化，据统计 2004 年轻型客车中10～14座之间客车处于增长状态， 9 座以下和 15 座以上的轻型客车都在下降，轻型客车小型化趋势明显。预计 2005 年轻型客车市场的增长主要是10万元左右10～14座的车型。同时，轻客改装车趋于中型化，客货两用轻客类物流车将在大城市物流中受宠。

　　此外，如前所述，随着经济的发展和农村道路的持续超高速建设，农村客运市场更新换代与新增运力的潜力同时显现，这给 2005 年轻客市场的扩容带来较大机遇。

　　微型客车：在最近六、七年内，我国微型车市场空间逐渐扩大，其销售数量一直是客车细分车型中最大的。微客具有很强的市场适应性，它作为一种生产型而非享受型的汽车，在生产力地区差异明显的我国特殊国情下发挥着独特的优势，主要市场集中在县、乡、镇消费地区。目前东部沿海的山东、江苏、福建、浙江、广东等省份，不少正在发展中的乡镇企业、民营企业都在使用微型客车。预计 2005 年销往以上地区的比例将会更大，其最受欢迎的产品依然是低价、节油及高可靠性车型。