|
继2005年12月7日东风汽车集团以整体上市模式在香港联交所主板挂牌,为国内车企上市报得“第一春”之后,谋划了三年之久的广汽集团上市之事似乎随着新升任广州汽车集团股份公司总经理曾庆洪的正式接手而陡然提速。日前,来自香港的消息称,在过去两周内,广汽集团已经与摩根士丹利讨论了海外上市的计划,预计下半年融资6亿-8亿美元。
骏威资产可能并入
尽管在去年12月28日的媒体见面会上,曾庆洪否认了IPO的地点一定会是传言中的香港的说法,但最新消息显示,采取与东风汽车同样的路径似乎仍旧是广汽集团的最佳战略。记者获悉,广汽集团在过去的两周内已与摩根士丹利、摩根大通及高盛讨论了海外上市计划,计划筹资6亿-8亿美元,估计会在春节后选定承销商,正式挂牌时间则一如所言地定在今年下半年。而广汽集团旗下的骏威汽车的资产和广州丰田、广州本田等其他合资公司的资产都有可能并入其上市子公司中。
记者了解到,广汽集团于2005年6月正式成立,由广州汽车集团有限公司整体变更而来,由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店有限公司共同发起成立。目前旗下拥有广州本田、广州丰田、本田汽车(中国)有限公司、广州五十铃、骏威客车、羊城汽车、广汽发动机、零部件公司、中隆投资、商贸公司等数十家企业。
据介绍,在港上市的骏威汽车(0203.HK)由于受到这一消息的影响,挽回了下跌2.6%的势头,在收盘持平。同时,著名的麦格里投资还于近期将骏威汽车的评级由中性进行了上调。
上市进程加速
“2006年,我的核心工作就是全面负责广汽集团股份公司上市。”今年1月1日,立下赫赫战功的曾庆洪正式离任广州本田执行副总经理,全心投入到新的使命中来。早在2002年,广汽集团董事长张房有就首次向媒体透露了广州汽车集团酝酿上市的消息,但显然到了今天,这一事宜才全面进入速跑期。
根据曾庆洪透露的信息,广汽集团将整合乘用车、商用车、汽车零部件、专用车、服务贸易业务、金融投资和工程技术中心等七大板块的资源,进行上市融资;且公司将建立新的资金引入机制,为广汽集团的发展寻求更大的支持。
汽车分析师指出,去年东风集团在港IPO的融资目标为100亿元,但实际却只募集到46亿元。今天广汽集团6亿-8亿美元(折合60亿-80多亿元人民币)的目标显然比东风来得切合实际,但能否实现却也仍然是一个问题。因为中国汽车产业在经历了平稳的2005年之后,开始了资本市场的大动作,广汽和上汽今年有望在股市会师,紧随其后的还有北汽和长安。
而广汽对外的说法是,选择今年上市是因为自己旗下的两家合资企业——本田和丰田在海外证券市场的“品相”最好。其提出的新目标是,五年内使集团销售收入突破2000亿元,到2007年至少让乘用车的产能达到60万辆。
|