日本零部件产业:105万亿日元蛋糕 谁垂涎谁拼杀
中国客车英文网【www.chinabuses.org】:按照咨询公司德国罗兰贝格的预测,全球汽车部件市场将从2012年的约75.53万亿日元扩大到2020年的约105.69万亿日元。以新兴市场国家为中心的汽车需求增长是带动市场扩大的动力。
其中,发动机、车载信息系统等直接关系到环境和安全的“赢家部件”的市场规模将增长21.19万亿日元。而其他众多“输家部件”将减少8.84万亿日元。汽车企业压缩成本和强化筛选的动向将拉大输赢之间的差距。
以德国大众(VW)为首,丰田、本田也已经改走部件通用化道路,正准备大幅改变过去的交易方式。对此,罗兰贝格的高级合伙人长岛聪为企业敲响了警钟,“既有部件单价的下滑压力不断提高。如果企业不能投资5年后的要素技术,摆脱被动局面,向致力于先行开发的提案型企业转型,企业的效益还将不断减少”。
对于日本大多数部件企业,确保订单和利润将变得困难。因为在规模、成本等所有侧面,他们都要与世界最大的企业相竞争。要想阻止地位下滑,方法之一是M&A(并购)。
调查公司RECOF表示,按金额计算,汽车部件企业参与的M&A已经从2009年的371亿日元扩大到了2012年的1033亿日元。进入2013年后,其势头依然不减。收购规模在数十亿~数百亿日元之间,其中,中等规模的部件企业参与的收购居多。
M&A有两个目的。一是着眼于模块开发,获得广泛的技术和产品。二是收购、吸收与欧洲等海外汽车企业拥有合作先例的企业。日本企业倘若在M&A上踌躇不前,就难免成为拥有规模优势的世界列强的盘中餐。
面对上述危机,本田系最大的部件企业——京滨已经开始着手实施重组。2011年,该公司决定接收昭和电工转让的空调用热交换器业务。紧接着,同样是空调业务,该公司在2013年6月,又与独立系企业三电,就成立共同出资公司,开发并销售空调设备展开了探讨。
京滨之所以决定重组,是因为2012年11月,本田首次在美国举办的“全球供应商会议”令该公司尝到了苦涩的经历。本田在会议上宣布,将把向跨国部件企业采购的比例从16%提高到40%。
欧美大型部件企业等对手在邀请之列,而京滨等主要本田系部件企业却没有收到邀请函。京滨与三电相加,空调设备的全球份额为7%。该公司社长田内常夫说:“没有接到邀请令我们产生了巨大的危机感。要想(在世界上)平等竞争,份额至少要达到10%”,表达了进一步扩大规模的意向。
在即将发生巨变的生态系统中,部件企业为捍卫自己的地盘殊死一搏。而他们面对的,还有新势力的挑战。
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